考え方
誤った情報や、営業のためのポジショントークを排したアドバイスを行うことを最も大切にしています。金融商品を売るためではなく、ご相談者のライフプランを実現するために何が必要かという順序で考えます。
経済や金融、法律・社会保障等の横断的な専門知識と、金融工学・保険年金数理の知見を組み合わせ、感覚ではなく根拠のある形でご提案します。
得意分野
20代後半～40代の資産形成を最も得意としています。ライフプラン×アセットアロケーションの考え方をもとに、収益性、リスクコントロール、資産配分の観点に加え、マクロ経済や法改正等の動きを踏まえた情報提供・アドバイスを行っています。
住宅購入、保険の見直し、老後資金、教育資金など、人生の意思決定にお金が絡む場面を幅広くお受けしています。
保有資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）／ IFA ／ トータルライフコンサルタント(TLC) ／ 住宅ローンアドバイザー ／ 中小企業診断士（国家資格）
経歴の詳細はプロフィールをご覧ください。
セミナー
お金に関するセミナーを開催しています。開催予定はセミナー一覧をご覧ください。